เดิมพันวอลสตรีท รายได้ของ Wynn and Light & Wonder, New York OSB, โครงการเวอร์จิเนียของ Churchill Downs

วินน์ รีสอร์ท

 

Churchill Downs ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานไตรมาสที่สามของ Wynn Resorts ได้รับการพิจารณาอย่างดีโดยนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์ วันที่ 10 พ.ย.เขียนว่า “ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่มั่นคงในลาสเวกัสควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่บ่อยนักในมาเก๊าแสดงให้เห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองของการประมาณการยังคงดำเนินต่อไปและการลดเงินทุนของธุรกิจยังคงก้าวเดินต่อไป โดยโครงงานการเจริญเติบโตในระยะเริ่มต้นกำลังดำเนินอยู่พวกเราพิจารณาว่าข้อบวกกลุ่มนี้มีความสมดุลโดยธรรมดากับแนวโน้มของตลาดในเอเชีย ซึ่งยังคงจำกัดผลจากการดำเนินงานของหุ้นและยืนยันการถือหุ้นอีกที”

โจเซฟ เกรฟฟ์ของเจพีมอร์แกน 9 เดือนพฤศจิกายนเขียนว่า “Wynn’s ผลสรุป EBITDA ในตรีมาสที่ 323 ที่มั่นคง โดยมี EBITDA ระดับอสังหาริมทรัพย์ที่ 530 ล้านดอลลาร์ (เป็น) สูงขึ้นมากยิ่งกว่าประมาณการของพวกเรา 5% และสูงกว่าความเห็นฉันทำ 4%การปรับสำหรับเกมบนโต๊ะธรรมดาทั้งในลาสเวกัส (ซึ่งสูงยิ่งกว่าธรรมดาและได้รับความช่วยเหลือจาก 12 ล้านดอลลาร์) และมาเก๊า (ระดับวีไอพีสูง แม้กระนั้นทดแทนมากกว่าการถือมวลที่ต่ำกว่าปกติ และสุทธิต่อผลกระทบ EBITDA 11 ล้านดอลลาร์เป็นลบ) โดยพื้นฐานแล้วเป็นการซักผ้า

 

แสงสว่างและมหัศจรรย์

 

“ไตรมาสที่สามของไลท์ แอนด์ วันเดอร์ AEBITDA “สูงกว่า US/Street +8%/+10% โดยมีความแข็งแกร่งในทุกส่วน” เขียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Truist แบร์รี่ โจนาส ในรายงานวันที่ 10 พ.ย. ”เราคาดหวังสามมาสที่แข็งแกร่งและคำวิจารณ์, แต่สังเกตว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผลตอบแทนสำหรับเราคือเงินลงทุนการฟ้องร้องคดีแบบครั้งเดียว/สนับสนุนออกไป ที่สำคัญ ฝ่ายบริหารย้ำเป้าหมาย AEBITDA $1.4 พันล้านดอลลาร์ปี 2025 ในขณะที่สรุปสนับสนุนที่เฉพาะพวกเราเพิ่ม AEBITDA 4Q23/2024E ของพวกเราเพิ่มขึ้น +8%/+2% และรักษา 1.4 พันล้านดอลลาร์ 2025Eเรายังคงเป็น Buy ด้วยเหตุว่า Light & Wonder ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเจริญเติบโตที่ดียิ่งกว่าสำหรับในการเล่นเกมที่ได้รับการจัดชั้นด้วยการสนับสนุนนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น (รวมดรรชนี ASX 200 ล่าสุด)เราเพิ่ม PT ของพวกเราเป็น $88 จาก $86

การพนันกีฬาออนไลน์ในนิวยอร์ก เกรฟฟของพี มอร์แกน วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายนออกรายงานเกี่ยวกับ New York Gaming รายได้รวมการเดิมพันกีฬาออนไลน์ของคอมมิชชั่น “ต.ค. (ก่อนภาษีและโปรโมชั่น) จำนวน 166 ล้านเหรียญสหรัฐในมูลค่า 2.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าอัตราการถือครองทั่วตลาดอยู่ที่ 8.3% (ต่ำลง 115 bps เมื่อเทียบปี)เมื่อเทียบเคียงเป็นรายปี การจัดการเพิ่มขึ้น 30% และรายได้เพิ่มขึ้น 14%เราทราบว่า FanDuel สร้างการจัดการสถิติที่สูงขึ้น 31% ตามลำดับเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 21% เหนือสถิติก่อนหน้าที่ผ่านมาในมีนาคมปี 2023 และสูงขึ้นมากยิ่งกว่าตลาดตามอัตราการเจริญเติบโตที่ชมรมระหว่างปีต่อปี ซึ่งพวกเราได้เห็นว่าความสำเร็จอาจเกิดจากการลงทุนส่งเสริมการขายที่สูงขึ้นหรือธุระกรรมวีไอพีที่เพิ่มขึ้น” เชอร์ชิลล์ดาวน์

Jonas ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์ วันที่ 8 พฤศจิกายนกล่าวถึงการปฏิเสธโดยผู้มีสิทธิลงคะแนนแผนการสองโครงการของ Churchill Downs ในเวอร์จิเนีย: การร่วมทุนเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์คาสิโนชั้นที่ 3 ของ Richmond กับ Urban One และสถานที่เล่นเกมเครื่องแข่งขันทางประวัติศาสตร์ของ Manassas Park“แม้ว่าจะผิดหวัง แต่เราไม่คิดว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการประชามติกลุ่มนี้มากนักด้วยเหตุว่าประวัติการโหวตของเขตเลือกตั้งริชมอนด์และความสำคัญทั่วไปพวกเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเร็วๆนี้ห้ามใช้สีเทากลับมาใหม่เกมใน VA และเสร็จสิ้น Exactaรายการเปลี่ยน น่าสนับสนุนตำแหน่งที่แข็งแกร่งของเชอร์ชิลล์ดาวนส์ในรัฐโดยรวมแล้วเราเห็นผลการเลือกตั้งของเวอร์จิเนียไม่เปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ ในขณะที่เรายังเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกรอบในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท” ตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกครั้งในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท”